Российская экранизация одного из самых знаменитых произведений русской литературы XX века не отступает от исходного сюжета Михаила Булгакова, сохраняя всю глубину его философского подтекста и остроту социальной сатиры. Действие переносит зрителя в Москву 1930-х годов, где сталкиваются реальность сталинского режима и потусторонние силы, меняющие судьбы обычных людей.
Действие ленты разворачивается на заре XX века, в эпоху, когда Европа стоит на пороге глобального конфликта. После гибели супруги герцог Оксфордский полностью посвятил себя воспитанию единственного сына Конрада, делая всё возможное, чтобы оградить парня от любых опасностей и не допустить его участия в военных столкновениях.