Вторая часть масштабной исторической дилогии режиссера Джона Уу разворачивается на фоне одного из самых трагических событий середины XX века — крушения парома «Тайпин» в 1949 году. Несколько пересекающихся историй пассажиров, которые сели на борт судна, надеясь пережить бурные времена Гражданской войны в Китае, становятся основой повествования: среди них и молодые влюбленные, и разлученные...
Действие исторического фильма разворачивается в Китае XIX века, когда страна разрывается на части междоусобными конфликтами, а обычные люди платят за амбиции правителей и полководцев собственной жизнью и благополучием. Главные герои — трое воинов, чьи судьбы пересеклись в самый неожиданный момент: один из них — опытный полководец, потерявший все свое войско после тяжелого поражения, двое...